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以及民族工业技术的进步

2018-05-26 11:21

  东诚药业:定增获证监会无条件经过,身处估值洼地

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  东诚药业 002675

  安全观念:

  定增获证监会无条件经过,收购进展顺利。公司已经于2017年10月实现对安迪科48.55%股权的现金收购交割,此次定增事项包括发行股票购置安迪科剩余的51.45%股权以及募集配套资金。定增事项顺利获得证监会无条件经过,进展顺利,象征着公司于2018Q2即可实现对安迪科的全资控股。公司在核医学畛域打造的集诊断与治疗一体,单光子与正电子并举的产业规划已经初具规模。

  安迪科是核医学畛域外围优质资产,F18药物市场存10倍扩容空间。2018年PET-CT配置证审批权有望由国度下放到省级,同时随同PET-CT设施的国产化,全国装机量估量(目前仅300台左右)将迎来快速增长,以日韩为参照,我国实践须要量在3000台左右(10倍空间)。目前国际仅有安迪科和中国同辐两家消费F18,思考PET-CT反省对F18药物的高度依赖性,因此咱们以为长期来看F18药物市场存10倍扩容空间。安迪科承诺2017-2019年净利润不低于0.78、0.95、1.18亿元,并未思考配置证审批权的下放,咱们判别后续有望超预期实现业绩承诺。

     北方财富网微信号:南财

共6页:

  深化核医学产业链,维持“剧烈引荐”评级。随着国际外资本的进入,以及民族工业技术的进步,核医学行业即将迎来春天。公司实现对安迪科的收购后,将完成包括诊断和治疗类核素药物的全笼罩。硫酸软骨素价钱稳定长久影响公司2017业绩(目前价钱已触底上升),估量2017-2019年EPS为0.24、0.45、0.61元(原预测0.28、0.57、0.74元),维持“剧烈引荐”评级,指标价20元。

  钻研机构:安全证券 分析师:叶寅 撰写日期:2018-03-08

  危险揭示:1)原料药业务业绩稳定危险:在进入核医学畛域之前,公司以肝素原料药及硫酸软骨素等业务为主,2016年算计贡献收入5.95亿元,原料药价钱有肯定稳定性,能够带来业绩不确定性。2)财务费用添加:公司2014-2016年财务费用均为负值,俄罗斯世界杯下注网,随着外延并购的添加,2017Q3资产负债率已经回升至34.12%,前三季度财务费用到达3800万。3)研发危险:公司有多个核医学畛域的翻新药物处于临床及临床前钻研阶段,如II期临床的1类新药铼188-依替膦酸等,研发是否胜利并顺利获批上市具备不确定性。

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